Als Bob Franey beschloss, nach Europa zu fahren, wusste er noch nicht, auf was er sich eingelassen hatte. Selbst als er in Zürich hängenblieb, glaubte er, es geschehe aus Liebe zu Fränzi, die er hier kennengelernt hatte.

Das ändert sich, als er eine Entdeckung macht und Dinge über seine Herkunft und den angeblich vor Jahren verstorbenen Vater erfährt. Unvermittelt sieht er sich in eine Suchaktion verwickelt, die ihn mit Flühmann zusammenbringt. Diese Begegnung entwickelt sich indessen zu einer unheilvollen Kumpanei. Denn dieser Zürcher ist selber in Schwierigkeiten – er hat für einen amerikanischen Freund schmutziges Geld aus New York geholt und auf einem Konto am Paradeplatz deponiert. Aber offenbar ist etwas über die Herkunft des Geldes durchgesickert: In einem Tennisklub über dem Zürichsee, wo sich die beiden treffen, ist Palmieri aufgekreuzt. Ist dieser Italoamerikaner von Kreisen geschickt worden, die in New Jersey versuchen, die Giftmüllbranche in den Griff zu bekommen?